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混凝土机械:三大因素推动市场持续景气


    近两年混凝土机械子行业表现优于其他工程机械子行业,今年以来更是一枝独秀,主要原因在于:

(1)需求向三四线城市下沉,推动市场空间增长;(2)产品升级换代,推动市场规模增长;(3)销售方式更加灵活化。    6月份和3季度混凝土机械市场展望:6月份肯定不会太差,但在季节性影响下,会比5月略降,不过环比降幅应该比往年小。3季度预计淡季不会很淡,近期批的重大项目会产生拉动作用,预计增速30%以上。
   地产调控对混凝土机械行业的影响可控:受地产调控影响最大的是一线城市,而目前随着需求下沉,混凝土机械在一线城市的销售占比直线下降,三四线城市销售占比迅速上升,一方面三四线城市受地产调控影响不大,另一方面三四线城市混凝土机械存量很低。
   长臂架泵车占比提升,源于三大因素推动:(1)人力成本上升,工地民工短缺,长车需要辅助人数比较少;(2)长车相比于短车效率更高,长车需要移动的工位次数少;(3)客户间的竞争,推动长车需求。
   干混砂浆设备市场值得重视:前景广阔,且和商混市场非常类同,(1)产品构成类似,都是有站、有生产设备、有物流设备、有泵送设备;(2)发展历程类似,90年代我国开始提倡发展商混,最初也是靠政府政策推动,现在的干混相当于90年代的商混,现在政府开始推广干混砂浆,在大城市禁止现场搅拌;(3)干混市场容量相当于混凝土市场容量的1/3-1/4,我国混凝土机械市场容量1200亿,干混市场容量约有300-400亿。
   国泰君安工程机械子行业观点:行业基本面疲软逐步得到缓解,地产销售和大型基建工程设计量均稳步改善,根据这些先行指标预计行业基本面将在6月份探底回升,维持工程机械增持评级,重点推荐中联重科、三一重工、徐工机械、柳工、安徽合力。
   国泰君安机械行业整体观点:市场利率维持低位、5月信贷大幅增长再次印证货币政策持续实际宽松,而M1、M2增速的回升也反应了政策放松力度逐步加大;基建地产投资将先后回暖,3月以来,基建项目审批速度加快、工程设计量增加,地产销售保持较高增速;维持行业基本面将在6月份开始探底回升判断,重点推荐工程机械和铁路设备。继续推荐能源机械和冷链设备,关注船舶和核电设备的事件性驱动机会。


 

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